Headdy, un juguete con una cabeza desmontable, llega a la ciudad del norte para encontrar que el demonio rey títere de Dark mal está causando graves problemas. Dark Demon está recogiendo todas las marionetas de la ciudad y convirtiendo algunos en sus malvados secuaces - al tiempo que elimina el resto de los títeres que no son lo suficientemente buenos para unirse a sus legiones. Headdy es capturado y está siendo dirigido al incinerador, pero se escapa en el último momento. Ahora él tiene que salvar la ciudad. Para ello, Headdy tendrá que derrotar a todo tipo de malos e incluso enfrentarse a su némesis de toda la vida, Trouble Bruin, el oso. ¿Podrá Headdy superar a todos sus enemigos y acabar con un demonio oscuro?
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